受新冠疫情影響，拉美地區經濟陷入史上最嚴重衰退，聯合國拉丁美洲和加勒比經濟委員會預計2020年該地區經濟將萎縮5.3%，出口將下滑15%，失業率將從2019年的8.1%上升到11.5%，貧困率將從2019年的30.3%升至34.7%。拉美基建行業也受到疫情的影響，新項目的推進都不同程度地放緩，預計部分項目可能會被推遲或擱淺，在建項目多數也處于停工狀態。
為應對這種狀況，拉美多國央行向市場注入流動性，比如大幅下調基準利率等，各國推出的刺激措施短期內有緩解經濟困難的效果，但長期困擾拉美國家經濟的結構性問題仍然存在，各類項目的實際落地面臨較大挑戰。
盡管中拉貿易因新冠疫情出現萎縮，基建行業也受到一定程度的影響，但中拉經濟互補性強，雙方貿易關系長期來看依然向好，拉美基建市場前景廣闊。
拉美基建行業大環境分析
拉美地區的基礎設施水平與發達國家相比較為落后，已嚴重制約其經濟進一步發展，各國必須迅速地大規模推進基礎設施建設?；A設施的升級可帶來更好的區域內互聯互通，推動該地區經濟發展，優化營商環境，吸引更多投資者，進而釋放該區域更大的發展潛力。從全球視角看，拉美地區的基礎設施優化也會拉動其他地區的貿易往來，推進全球經濟復蘇。
拉美各國也意識到基礎設施建設的重要性，各國政府皆準備了規模宏大的基礎設施建設計劃。拉美各國別2017-2022年擬建造的工程項目數量約3000個，這些規劃的基建項目的投資總額約1.2萬億美元。
拉美基建工程承包企業現況
拉美各國基建市場屬于較為高端的市場，法國、西班牙等發達國家的大型工程公司在資金、管理、技術、項目模式、全球資源配置等方面的優勢明顯，中國國際工程承包商在勞工、工程物資和設備的成本優勢，難以彌補同歐美頂尖工程公司在資金運作、項目管理、屬地化程度等方面的差距。
總體上來說，在拉美各國家和地區，尤其在墨西哥、哥倫比亞、智利、秘魯等準入門檻較高的基建市場，歐美企業的競爭優勢較為明顯。
雖然如此，但中國企業在拉美基建市場仍占有一席之地。根據2019年《工程新聞記錄》（ENR）公布數據，中國企業在拉丁美洲和加勒比市場份額為24.3%，但在拉美的中國大型工程承包商有一定同質性，重點產業類型基本重合，基建技術能力基本處在同一水準，大部分中國工程承包商相互之間并無明顯優勢。
除了上述外來企業之外，經過多年的發展，拉美許多國家的基建市場都較為成熟，伴之而生了眾多經營業績佳、資金實力雄厚、管理水準高、工程技術強的當地工程公司，如秘魯的Grana y Montero，巴西的OAS、ODEBRECHT，墨西哥ICA等公司。語言便利和文化相通是這些當地企業的天然優勢，使得他們在項目信息獲取、問題澄清、文字解讀、施工管理效率等方面優勢明顯。
其次，當地企業人力資源優勢明顯，拉美許多國家對引進中方外派勞務控制十分嚴格，明確規定了項目所使用的中外勞務數量比例下限。同時，中方人員在當地工作必須持有適當類型的簽證，但所在國可簽發簽證的數量往往無法滿足項目施工要求，相比之下，當地企業則獲取人力資源更便捷。
此外，當地生產因素成本優勢明顯。當地公司在所在地區經營多年，行業脈絡廣，資源整合能力較強，擁有形成規模經濟優勢，易提供成本優惠的實施方案。
中國企業的優勢
一、我國政府的支持
近幾年，我國加大和拉美國家的交往和合作，高層互訪和往來頻繁，中國與拉美國家之間的經貿合作日益密切，尤其促進了在基礎設施等領域的投資與合作。拉美和我國在經濟發展和資源類型方面可進行較好地優勢互補，在基礎設施建設方面，中國工程企業具備較強實力，且近些年產能富余，恰可投身于拉美基礎設施建設，滿足其對基建的持續需求。拉美地區對工業化的需求也同中國制造業的生產能力契合。中拉產能的密切合作必將是未來大勢所趨，可滿足拉美地區經濟發展的主要需求，也為我國產業結構調整和升級提供了新的出路。
國家積極鼓勵中國國際工程承包企業參與拉美基礎設施建設。目前，“一帶一路”倡議在拉美深度延伸，與中國建立正式外交關系的拉美國家已增加至24國，其中有19個國家與中國簽訂了“一帶一路”合作協議備忘錄。中拉經貿關系繼續迅速發展，雙邊貿易額呈現持續增長趨勢，中國已成為拉美地區的第二大貿易伙伴國，拉美也成為僅次于亞洲的中國海外投資第二大目的地。
二、我國其他公共機構的支持
拉美很多國家財政緊張、舉債較高，投融資能力是項目推動方獲取市場的重要因素。在解決拉美基建項目資金來源時，從債權籌資角度，我國國家開發銀行、中國進出口銀行、工商銀行、中國銀行等金融機構皆可提供較好的資金解決方案；從股權引資途徑，我國目前有中拉產能合作投資基金、中拉合作基金等國有基金公司支持，許多中資企業也都可以在合適的投資類項目參股。
在國家間框架合作項目、對外援建項目等領域，有此類項目準入許可的國有企業獲得市場參與權。在項目實施過程遇到政治風險時，我國政府相關部門亦將大力協調。這些公共機構的支持可以極大地幫助中國企業在拉美地區推動和實施項目。
三、自身的品牌影響力
近年來，中國企業在拉美持續迅速發展，營業額和利潤業績不斷提升，工程產品和服務獲得各方認可。重大項目的承攬和實施帶來較正面的社會和政治影響力，各中國企業多次中標拉美各國標志性的基礎設施項目，這些品牌性工程項目的中標和順利實施，為中國企業在拉美贏得良好聲譽，為此后的發展奠定了良好基礎。
此外，中國企業多擁有成熟的宣傳媒介體系，不斷更新完善自己公司宣傳畫冊、宣傳片、宣傳網頁等，高頻次、高規格地參加和出席各類社會活動，獲得拉美各國政府和人民的支持，品牌影響力佳。
四、產業類別和商業模式持續提升
企業都有自己的主營業務領域，但經過多年整合和發展，許多中國企業的產業范圍都延伸到了全基礎設施領域，且多能提供投資融資、規劃設計、施工承包、裝備制造、管理運營等全產業鏈一體化集成服務、一攬子整體解決方案，在業務范圍方面具備了很強的競爭優勢。
目前，許多中國企業還在積極進行商業模式的轉型升級，除了參與傳統的EPC項目之外，還積極嘗試投資項目，目前拉美地區幾個大型PPP、BOT項目的承攬和實施，顯示中國企業已在該區域嘗試優化產業結構，逐步從傳統的承包工程企業向建設投資集團轉型。
中國企業面臨的挑戰
一、新的商業生態和盈利模式還不太適應
拉美各國基礎設施建設多是新的商業模式，雖然中國企業已經在加速轉型升級和積極嘗試，但在目前階段，適應情況并不十分理想。比如某些PPP等投資類基建項目，中標后項目整體組織和實施可行性分析不足，實施策劃往往偏離實際，造成項目在實施階段困難重重，新項目模式對管理提出新的要求，企業內部還不具備成熟條件。
在新的商業模式下，因產業鏈相關方的權益和義務重新分配和調整，傳統的工程承包業務模式的利潤被進一步壓縮，需及時調整業務模式，更新利潤來源途徑。倘若無法及時調整業務結構，仍然專注追逐工程承包利潤，中國企業在拉美業務的競爭中將處于被動局面。
二、人力資源相對不足
盡管各中國企業在拉美地區都已擁有自己高素質、高水準的職業團隊，但同企業的迅速發展相比，人力資源的積累進展還是落后于業務發展速度。語言好、能力強的人才依舊緊俏，這將限制中國企業在拉美的業務轉型和擴張。
另外，雖然許多中國企業在拉美一直重視屬地化發展，積極推行人員屬地化工作，但各機構對屬地員工的管理能力、制度體系等還不完善，制約了人力資源屬地化的更好實施。
三、拉美區域安全新局勢的挑戰
拉美地區傳統與非傳統安全問題交織蔓延，一方面局部地區政局不穩定以及個別區域存在社會安全風險，另一方面新冠疫情在拉美地區持續擴散，威脅區域公共衛生安全，拉美各國處于緊急狀態，防疫局勢十分嚴峻。中國企業在拉美的工程承包業務可能會因這些安全問題而遭受嚴重損失，民眾集體活動、恐怖主義活動等可能會給基建建設帶來破壞性影響，疫情、疾病則可能直接威脅人員的健康和安全。不穩定的政治和安全形勢對應較差的營商環境，經濟形勢也不利好，個別國家出現貨幣大幅貶值、匯率波動及外幣兌換限制，潛在出臺不利的稅收政策，政府對市場的不當干預，政府對付款或資金流動的限制等不利狀況。這些潛在風險會給在建項目的實施和新項目經營戰略造成一定影響，直接或間接地阻礙中國企業在拉美的各項業務發展。
四、拉美各國對合規管理的嚴苛要求
近年來，很多國家和國際組織加大了對跨國企業合規經營的監管力度，對投標企業的合規提出了更高層次的規范要求，各中國企業都在積極加強自身的合規體系建設。但大部分企業目前的合規體系構建和管理水平還不能滿足某些拉美國家的合規要求，個別國家對企業合規要求非常嚴苛，對某些媒體的不實報道、無根據傳聞、未決訴訟和仲裁的反應非常敏感，導致一些項目推進受阻。
深化拉美市場業務發展的建議
一、加速拓展業務范圍，升級商業模式
各中國企業在不斷鞏固和加強自己傳統主營業務優勢的同時，要繼續加速拓展業務范圍，不斷向產業鏈上下游延伸，結合自身在拉美的業務發展情況而策略地補短，切實有效地提升全面和長周期承攬能力。升級全產業鏈整合能力，加強在傳統產業之外新領域的業務拓展，塑造健康合理的多產業鏈條。重視橫向業務發展，維持和加深同拉美區域高水準專業咨詢機構、工程承包商、設備供應方、投融資機構的橫向合作，在合作的過程中嘗試新業務，通過合作提升新能力，全面提高在拉美的資源整合配置能力。
主動適應PPP、BOT等前沿業務模式，逐漸從工程施工、EPC等現階段利潤率較低的業務模式走向將施工管理能力與資金籌集、規劃咨詢、技術管控、資產管理、運營維護能力相結合的道路，在優勢業務領域形成全產業鏈服務體系。
二、優化市場布局
拉美國別眾多，各國市場環境既有同質性，又有各自特色，應做好調研、分析和評估，根據外部條件和公司自身情況的動態變化，適時調整營銷重點，有的放矢地差異化經營。集中優勢資源，在適當的國家尋求商業模式升級和公司轉型。
三、加快屬地化發展
提高整合和管理當地資源的能力，加快屬地化經營進程。一方面，在當地積極構建自己的合作伙伴網，選定不同類型的公司，建立穩固的合作關系，共同推進項目或聯合參加投標，綜合各方市場開發優勢資源，優化營銷架構，提高新項目成功率。另一方面，重視屬地化人才隊伍建設，結合企業發展戰略，吸納、培養一批善經營、精管理、高技術的屬地化專業人才，完善用人機制及配套的激勵和提升機制，優化人文環境。
四、強化品牌塑造
繼續加大公司品牌宣傳，將品牌塑造作為增強公司核心競爭力的重要組成部分，增加拉美地區里程碑式、大型項目、社會影響力較大的項目重要節點活動的宣傳力度，提升品牌在拉美各國的聲望和影響力。重視公關關系維護，積極履行社會責任，以輔助品牌塑造工作。
五、重視風險管控
加強拉美地區風險辨識和防控能力，加強與我國政府部門、其他中國企業的內部橫向溝通，對拉美地區某些重大風險做好預先評估和預測，事先擬定潛在風險的應急處理辦法和途徑，盡量避免高風險事件的發生。在員工內部普及風險管理意識，做好風險管控培訓工作，主動識別風險，發揮主觀能動性。
六、加強合規經營
繼續加強企業自身的合規體系建設，針對合規進行廣泛和深入宣貫，運用多種培訓方式，加強對公司員工的合規培訓，將合規經營理念及合規經營意識深入人心，營造合規經營文化。同當地主流媒體保持良好的往來關系，出現疑似合規問題時，及時做出澄清、消除疑慮，盡量避免公司遭受合規傳聞的負面影響。
